Monarch Money consolida todas sus cuentas financieras, incluidos saldos bancarios, transacciones e inversiones, en una única plataforma. Ofrece herramientas para la elaboración de presupuestos, el seguimiento de las inversiones y el establecimiento de objetivos financieros, proporcionando una visión completa de su salud financiera. La plataforma también permite colaborar con socios o asesores financieros sin coste adicional.
Características
- Agregación de todas las cuentas financieras para una visión unificada
- Herramientas presupuestarias flexibles con categorías y prórrogas personalizables
- Seguimiento de inversiones con análisis de resultados y asignación de carteras
- Fijación de objetivos financieros y seguimiento de los progresos
- Cuadro de mandos e informes personalizables para obtener información personalizada
- Funciones de colaboración para socios o asesores financieros
- Seguridad de nivel bancario con acceso de sólo lectura a los datos financieros
Casos prácticos
- Seguimiento y gestión eficaz de los presupuestos mensuales
- Seguimiento del rendimiento de la inversión y diversificación de la cartera
- Establecer y alcanzar objetivos financieros, como ahorrar para la vivienda o la jubilación.
- Colaborar con un socio para gestionar las finanzas conjuntas
- Analizar los patrones de gasto para identificar áreas de ahorro
Resumen
Monarch Money se distingue por ofrecer una completa plataforma de gestión financiera que integra la elaboración de presupuestos, el seguimiento de inversiones y la fijación de objetivos. Sus funciones de colaboración y herramientas personalizables se adaptan tanto a usuarios individuales como a parejas, mejorando la planificación financiera y la transparencia.
