Monarch Money consolide tous vos comptes financiers, y compris les soldes bancaires, les transactions et les investissements, en une seule plateforme. Il offre des outils pour établir un budget, suivre les investissements et fixer des objectifs financiers, offrant ainsi une vue d'ensemble de votre santé financière. La plateforme permet également de collaborer avec des partenaires ou des conseillers financiers sans frais supplémentaires.
Caractéristiques
- Agrégation de tous les comptes financiers pour une vue unifiée
- Des outils de budgétisation flexibles avec des catégories et des reports personnalisables
- Suivi des investissements avec analyse des performances et répartition du portefeuille
- Fixation d'objectifs financiers et suivi des progrès
- Tableau de bord et rapports personnalisables pour un aperçu personnalisé
- Fonctionnalités de collaboration pour les partenaires ou les conseillers financiers
- Sécurité de niveau bancaire avec accès en lecture seule aux données financières
Cas d'utilisation
- Suivi et gestion efficace des budgets mensuels
- Suivi de la performance des investissements et de la diversification du portefeuille
- Fixer et atteindre des objectifs financiers tels que l'épargne-logement ou la retraite
- Collaborer avec un partenaire pour gérer les finances communes
- Analyser les habitudes de dépenses afin d'identifier les domaines où des économies peuvent être réalisées
Résumé
Monarch Money se distingue en offrant une plateforme de gestion financière complète qui intègre la budgétisation, le suivi des investissements et la définition d'objectifs. Ses fonctions de collaboration et ses outils personnalisables s'adressent aussi bien aux utilisateurs individuels qu'aux couples, améliorant ainsi la planification et la transparence financières.
