Monarch Moneyは、銀行残高、取引、投資など、すべての財務口座を単一のプラットフォームに統合します。予算管理、投資追跡、財務目標設定のためのツールを提供し、財務状況の包括的なビューを提供します。また、このプラットフォームは追加費用なしでパートナーやファイナンシャル・アドバイザーとのコラボレーションをサポートします。
特徴
- すべての財務勘定を統合して表示
- カスタマイズ可能なカテゴリーとロールオーバーを備えた柔軟な予算管理ツール
- パフォーマンス分析とポートフォリオ配分を伴う投資追跡
- 財務目標の設定と進捗管理
- カスタマイズ可能なダッシュボードとレポートにより、個別の洞察を提供
- パートナーやファイナンシャル・アドバイザーのためのコラボレーション機能
- 財務データへの読み取り専用アクセスによる銀行レベルのセキュリティ
使用例
- 月次予算のモニタリングと効果的な管理
- 投資パフォーマンスの追跡とポートフォリオの分散
- 住宅や老後のための貯蓄など、経済的目標の設定と達成
- パートナーと協力して共同財政を管理する
- 支出パターンを分析し、節約可能な分野を特定する
概要
Monarch Moneyは、予算管理、投資追跡、目標設定を統合した包括的な財務管理プラットフォームを提供することで差別化を図っている。そのコラボレーション機能とカスタマイズ可能なツールは、個人ユーザーとカップルの両方に対応し、財務計画と透明性を向上させます。
