O Monarch Money consolida todas as suas contas financeiras, incluindo saldos bancários, transações e investimentos, em uma única plataforma. Ela oferece ferramentas para orçamento, acompanhamento de investimentos e definição de metas financeiras, proporcionando uma visão abrangente de sua saúde financeira. A plataforma também oferece suporte à colaboração com parceiros ou consultores financeiros, sem custo adicional.
Recursos
- Agregação de todas as contas financeiras para uma visão unificada
- Ferramentas flexíveis de orçamento com categorias e rollovers personalizáveis
- Acompanhamento de investimentos com análise de desempenho e alocação de portfólio
- Definição de metas financeiras e acompanhamento do progresso
- Painel de controle e relatórios personalizáveis para obter insights personalizados
- Recursos de colaboração para parceiros ou consultores financeiros
- Segurança em nível bancário com acesso somente leitura aos dados financeiros
Casos de uso
- Monitoramento e gerenciamento eficaz dos orçamentos mensais
- Acompanhamento do desempenho do investimento e da diversificação do portfólio
- Definir e atingir metas financeiras, como economizar para comprar uma casa ou para a aposentadoria
- Colaborar com um parceiro para gerenciar as finanças conjuntas
- Análise dos padrões de gastos para identificar áreas de economia
Resumo
A Monarch Money se distingue por oferecer uma plataforma abrangente de gerenciamento financeiro que integra orçamento, acompanhamento de investimentos e definição de metas. Seus recursos de colaboração e ferramentas personalizáveis atendem tanto a usuários individuais quanto a casais, aprimorando o planejamento financeiro e a transparência.
