Monarch Money consolida tutti i vostri conti finanziari, compresi i saldi bancari, le transazioni e gli investimenti, in un'unica piattaforma. Offre strumenti per il budgeting, il monitoraggio degli investimenti e la definizione degli obiettivi finanziari, fornendo una visione completa della vostra salute finanziaria. La piattaforma supporta anche la collaborazione con partner o consulenti finanziari senza costi aggiuntivi.
Caratteristiche
- Aggregazione di tutti i conti finanziari per una visione unificata
- Strumenti di budgeting flessibili con categorie e rollover personalizzabili
- Monitoraggio degli investimenti con analisi delle performance e allocazione del portafoglio
- Definizione degli obiettivi finanziari e monitoraggio dei progressi
- Dashboard e report personalizzabili per approfondimenti personalizzati
- Funzioni di collaborazione per partner o consulenti finanziari
- Sicurezza di livello bancario con accesso in sola lettura ai dati finanziari
Casi d'uso
- Monitoraggio e gestione efficace dei budget mensili
- Monitoraggio della performance degli investimenti e diversificazione del portafoglio
- Stabilire e raggiungere obiettivi finanziari come il risparmio per la casa o la pensione.
- Collaborare con un partner per gestire le finanze comuni
- Analizzare i modelli di spesa per identificare le aree di risparmio
Sintesi
Monarch Money si distingue per l'offerta di una piattaforma di gestione finanziaria completa che integra budgeting, monitoraggio degli investimenti e definizione degli obiettivi. Le sue funzioni di collaborazione e gli strumenti personalizzabili si rivolgono sia agli utenti singoli che alle coppie, migliorando la pianificazione finanziaria e la trasparenza.
